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2019年复合材料行业状况分析
时间:2019-06-14 17:15来源:中国建材报 作者:admin 点击:

     未来5年,复合材料行业的发展趋势如何?美国《复合材料制造》杂志近期发表的《2019年行业状况报告》显示,虽然复合材料须与传统材料(如钢和铝)争夺市场份额,但复合材料在世界范围内获得了越来越大的吸引力。

  据GrandView研究公司的一份报告显示,到2024年,预计全球复合材料市场规模将达到1308亿美元,并在预测期内以7.8%的复合年增长率增长。

  在今年的行业状况年度报告中,专家们提供了对6个特定领域的观察——两种主要增强材料、两个主要市场领域和两个区域。本期主要介绍复合材料在中国市场和欧洲市场的发展趋势。

  中国市场是主要推动者

  NSF复合材料与基础设施集成中心执行董事RayLiang表示,全世界一半以上的建筑都在中国建造,中国是复合材料的主要推动者。在过去的10年,快速增长的汽车、铁路、建筑和风能行业对先进材料的巨大需求,使中国复合材料行业发生了革命性的变化;同时,在原材料、夹芯及辅助材料、制造技术、模具、设计技术和应用广度方面取得了显著进展。

  中国玻璃纤维增强塑料(GFRP)工业直到1995年左右才开始起飞,而美国的复合材料工业在上世纪70年代初就已全面发展。在过去20年的快速增长中,中国已成为世界上最大的玻璃纤维生产和供应国。如今,中国玻璃纤维复合材料行业的市场规模是美国的2倍。中国GFRP的主要应用市场包括电气、交通运输、建筑、水处理、风能和化工。各市场占比为:电气23%、交通运输23%、建筑16%、水处理12%、风能9%、化工6%、其他11%。

  截至目前,中国玻璃纤维产能已达385万吨。其中,巨石集团、泰山玻纤、重庆国际的产量占总产量的60%以上。在中国,大约有5000家从事复合材料制造的公司,每年发运462万吨玻璃纤维复合材料。

  中国在落后于工业化国家约35年的情况下开始研究、开发和商业化应用碳纤维,市场还处于起步阶段。2000年,中国开始投资生产碳纤维。2017年,只有7家公司能够每年生产1000多吨碳纤维应对中国国内市场需求。中国碳纤维工业在数量、质量、性能、用途等方面与工业化国家存在较大差距。目前,中国碳纤维复合材料在运动休闲产品和一般工业(如风能、汽车、交通和建筑)中的消费量几乎相同。

  尽管市场起步较晚,但中国的碳纤维生产在2017年达到了5700吨的出货水平,加上进口的碳纤维,可满足国内市场约2.3万吨的需求。中国的聚丙烯腈(PAN)基碳纤维产量较大,预计前景良好。这将使PAN基碳纤维及其复合材料行业规模在未来10年继续扩大。

  中国复合材料产业的发展,加上显著的市场渗透,为海外企业提供了巨大的发展机遇。以中国风能市场为例,中国的风能行业在过去10年中以41%的平均年增长率增长,2017年的总装机容量达到188千兆瓦。到2020年,该行业的目标是总装机容量达到200千兆瓦,其中30千兆瓦为海上装机容量。世界上所有主要的风能公司都在中国开展业务,包括丹麦维斯塔斯、美国通用电气、德国西门子等。

  2019年,中国对玻璃纤维的需求量将继续强劲,几家领先公司正在安装自动化程度更高的生产线,以进一步满足需求并降低长期生产成本。碳纤维方面,中国复合材料行业预计在2年内会出现一个转折点,届时国内碳纤维产量将超过进口量。几家公司将拥有高性能等级碳纤维(T700/T800/T1000)生产线,并有计划应对技术挑战,确保国内产品对进口产品具有竞争力。

  为了促进复合材料更广泛的应用,中国复合材料工业正在研究低成本设计和制造技术、结构多功能集成技术、环保材料、修复和改造技术及回收技术。随着复合材料的优势得到更广泛的传播(特别是在下游终端用户中),复合材料行业也将受益。此外,自动化生产、现代化管理和大规模生产,加上严格的质量保证和质量控制,以及各种市场的不断扩大,必将使中国复合材料工业在下一个10年中以每年两位数的速度增长。

  欧洲市场增速将更快

  德国增强塑料协会执行董事ElmarWitten表示,欧洲复合材料行业产量连续第6年增长,2018年比上年增长2%,估计达到114万吨。与过去几年一样,欧洲玻璃纤维增强塑料(GFRP)产量反映了在各个市场中的发展趋势。尽管欧洲的GFRP产量继续增长,但其产量仍落后于全球市场趋势,尤其是亚洲和美洲的产量近年来增长超过2%。主要应用于汽车工业的热塑性材料生产仍比大多数热固性材料的生产增长更强劲。

  地域市场之间存在很大差异,需要单独分析。例如,德国的GFRP主要集中在运输行业和电工/电子行业。相比之下,土耳其的基础设施市场蓬勃发展,而挪威和瑞典的石油和天然气行业则表现强劲。

  西班牙、葡萄牙、法国和意大利等南欧国家2018年的增长率均高于平均水平。自2012年以来,西班牙和葡萄牙的产量明显稳定,最近的趋势一直在上升。德国继续是欧洲复合材料的领导者,2018年的总产量为22.9万吨。虽然德国保持领先地位,但其增长率落后于整体市场趋势。

  东欧国家的市场增长率高于平均水平,为2.5%。比利时、荷兰、卢森堡、斯堪的纳维亚、奥地利和瑞士2018年市场增长率保持不变,但低于平均水平。英国和爱尔兰的产量仅增长了1.3%。

  尽管很难预测未来,但仍然能够确定一些可能影响GFRP市场发展的普遍趋势。例如,汽车行业目前正在经历重大变化。这些变化虽然具有挑战性,但也为制造商提供了选择和投资新材料的机会。GFRP为运输业提供了多种效益,包括电动汽车。除了重量轻之外,其优点还包括能耗降低、经久耐用和维护量极少。此外,复合材料是不导电的,能以相对较低的成本提供优良的性能。

  除了用于系列生产的成熟材料(如SMC/BMC和热塑性材料)外,成熟的连续工艺(如拉挤)也再次成为人们关注的焦点。

  各应用市场也为GFRP产量的增长提供了预期。GFRP有潜力在天线结构和建筑覆面层中发挥更大的作用。复合材料已经对航空航天领域中使用轻型结构的理念发挥了重要作用。在能源领域的应用范围也在扩大,近年来变得越来越重要。这种趋势将在未来几年持续下去。

  由于其多功能性和与其他材料结合的特殊适用性,GFRP和其他复合材料在许多用途中具有突出的潜力。然而,对这种材料的认识仍然有限,它们尚无法被决策者广泛考虑,这种情况必须改变。如果客户可以重新评估这些材料,以及复合材料受到标准/规范管控,那么在未来几年,欧洲市场的增长速度将比以往更快。


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