此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player


当前位置:主页 > 专家论坛 >


疫情之下的经济形势及行业发展研究
时间:2020-03-13 09:14来源:今日头条 作者:常量 点击:

一、疫情之下的我国经济形势分析

今年以来,新冠肺炎疫情持续蔓延扩散,超出了大多数人的预期,短期内会对经济造成比较大的冲击。但专家看来,疫情不会改变我国经济长期稳中向好趋势。这是因为经过多年快速发展,我国物质基础雄厚,经济韧性强、潜力足、回旋余地大,改革开放以来不断注入新动力,经济发展中的积极因素正在增多,后续在政策帮助下经济将明显恢复,长期向好的基本面不会改变。

(一)疫情对我国宏观经济的总体影响

专家预测,2020年我国GDP涨幅预计在6%以下。如果在乐观预期情况下疫情二季度就能有所好转,经济增长则可能因为疫情的缓解而有所反弹。甚至在延迟和补偿性的需求支撑下,经济可能最迟在三季度比较明显的反弹。当然,即使经济出现反弹,反弹持续性如何以及本轮经济下行是否已经终结,还要看海外经济的状况、房地产投资是否已经回落到合理的水平,以及实体部门的出清状况等多方因素。

反观2003年非典期间的中国经济,正处在重化工业化、城镇化和消费升级的高增长阶段,上升动力很足。如今,中国经济增速的稳中下行,原本问题不大,也有利于供给侧结构性改革和经济转型更好推进。但遇到这场突如其来的疫情,可能就会出现一些原本不成为问题的问题,因此,对中国经济短期影响不容低估。

(二)疫情对我国经济发展影响的阶段性

一是恐慌停摆期。参考2003年的SARS,有人说战胜病毒的并不是疫苗,而是气温。待到气温回暖,新冠病毒或将被不断升高的气温扼制,所以一些专家预计疫情带来的恐慌停摆期,还需要一个半月的时间。

二是疫后消化期。当恐慌停摆期结束之后,便会迎来三个月左右的疫后消化期。所有的恐惧需要慢慢被消化,我们需要心理建设,企业需要恢复招工。比如中部地区,许多工人无法回到工厂,所以在过去的两周里,一线产业工人的工资已经上涨了15%—30%,招工难也会成为今年4月至6月的大坎。

三是经济恢复期。经历过疫后消化期,才会真正进入到经济恢复期。在这个时期,从政府到企业,都希望在下半年将上半年的损失给补回来。届时,政府会加大基础设施投资,银行的银根会松动。从实体经济产业到固定资产投资,再到资本市场,都会进入一个宽松状态。

此外,中国上千万家民营企业,基本都是民生行业,在吃穿住用都停摆的疫情之下,则会倒逼制度性改革。政府或许会慢慢放松对一些行业的管制,政策也会出现相应的松动。

最后,推动经济恢复的就是我们每个人的“报复性消费”。经过漫长的隔离期,许多人对于看电影、逛超市、去旅行等消费需求更为迫切,凯恩斯所说的消费者心理对经济增长的推动力就发生了。

所以,在2020年下半年,我们会看到分别是货币宽松政策、产业大规模投资、民众报复性消费,以及一些被政府长期管制的行业出现政策松动的景象。

(三)防范疫情影响地方经济的四大承压点

疫情冲击下,各地一季度经济增长下行压力骤增。民生银行究院区域经济研究团队的报告认为,疫情最为严重的湖北省经济增速受影响最大,北京、上海等大城市人员流动性较大,疫情扩散风险较高,对两地经济增长的影响较为明显。浙江、广东、湖南、河南、重庆、江苏、安徽、山东等距湖北较近的省份,人员流动相对较大,受疫情影响也相对严重。具体来看,疫情对各地经济的负面影响不容低估,其中消费、贸易、就业以及供应链成为主要承压点。

1.消费首当其冲

当前,我国消费市场潜力巨大,第三产业对我国经济拉动作用不断提高。但新冠肺炎疫情正好赶上春节假期,原本预计有望超4.5亿人次出游消费的“春节黄金周”变成了“全民防疫周”。疫情对旅游、餐饮、住宿、零售等服务消费带来的冲击更为直接和明显。此外,厨具、家居家装、珠宝首饰、汽车等具有升级趋势的消费同样减少。房地产开发投资也受到一定冲击。有专家预计,对商业各子业态影响分化,今年四季度才有望改善。

2.外贸形势严峻,进出口同弱

当前逆全球化抬头、中美贸易摩擦短期暂缓,我国面临不利的外部环境。而严峻的疫情形势又将为我国外贸带来不利影响。一方面,国内进口需求下降,另一方面,出口贸易企业复工与生产将受到影响,部分国家和地区与中国的商品贸易或受到一定限制。但同时,世卫组织也高度评价中国付出的努力和取得的进展,强调不建议限制转移、贸易与流动。

3.裁员降薪频现,稳就业压力加大

去年12月召开的中央经济工作会议继续将“稳就业”放在“六稳”工作首位。疫情持续时间越长,稳就业压力就会越大。主要表现在两个方面:一是,疫情导致企业,尤其是中小微企业生产经营和现金流压力加大,可能出现裁员潮;二是,部分劳动力返工困难,也会影响新增就业。由于疫情主要冲击以服务业为代表的第三产业,而批发和零售业、住宿和餐饮业以及房地产业从业群体庞大,稳就业形势更加严峻。预计在未来的3个月至6个月内,中国民营企业可能会出现一次大规模的倒闭、歇业、裁员景象。

4.供应链受冲击,产业生态亟待重视

防控疫情实行的各种限制和停工措施将导致制造业停滞,还会在原材料、劳动力、投资等领域产生影响。鉴于湖北省,特别是武汉市,在通信、汽车、医药等产业的相关优势,相关企业停产及延期复工可能对产业链上的其他企业造成冲击。

短期来看,虽然疫情对制造业的冲击是暂时的,但其对产业链的影响将是长期的。随着疫情减弱,一些供应链会逐渐恢复,但另一些可能被削弱甚至消失,特别对于外企而言,供应链重构可能是永久性的。例如本田汽车零件制造商F-TECH已经决定用其在菲律宾的工厂取代武汉,以生产制动踏板。

二、疫情对中国产业发展的基本影响

从三次产业看,第三产业肯定首当其冲,其次是第二产业,最后是农林牧渔业。

(一)疫情对农业与工业的影响有限,但总体影响依然是负面的

总体来看,农业和工业中的规模以上企业受影响很小,全年来看,基本可以维持较正常的增长。主要是由于这类产业具有极大的必要性,加之生产环境并非人流高度密集交换接触的环境,并且人员固定性大、便于管理。

细分来讲,第一产业在GDP中的占比只有7.1%,疫情对第一产业的影响应该有限,但依然带来负面冲击。目前第一产业的增速只有3%左右,面临流通端和销售端双重压力。由疫情影响引发人们对食品安全问题的关注,从而会影响消费,尤其在农畜牧产品出口方面可能会遭遇订单大幅下降的冲击。农产品积压和销售不畅,可能导致部分区域供需关系被打破,造成这些区域农产品价格出现上涨。

第二产业主要包括工业和建筑业。某些工业门类由于防疫需要会扩大产值规模,也会有部分由于必要性较弱或者对应产品的销量减少而暂时减产甚至关停。用工荒或各地开工时间不一、生产配套、交通运输问题等将影响部分企业的正常生产。

但由于规模以上工业企业体量较大,即便出现短期困难,政府主导的税收减免和银行资金救助也相对容易覆盖到,不太会出现无法维系以至于倒闭和职工失业的情况,所以也不会产生永久性的社会生产力和生产关系的损失。

但另一方面,规模以下工业会受到明显影响。其中,规模以下工业可能会面临需求减少导致收入减少的情况。由于这部分工业体量小、资金规模小、抗风险能力差,即便政府有相应的救助政策,也容易在识别和覆盖上出现技术性难题。

(二)疫情对中国经济的影响主要在第三产业

第三产业主要为服务业。服务业的特性决定了它的经营过程就是人和人高度密集接触的过程,所以在疫情条件下是最需要严控的环节。

2003年,我国GDP总量只有11.7万亿,第三产业规模不大,其增加值占我国GDP的比重为32%。而到了2019年,第三产业占比已经达到54%。在2019年初步核实的第三产业GDP的构成中,批发零售占17.9%,金融占14.4%,房地产占13.0%,餐饮和住宿占3.4%。

尽管批发零售在第三产业中占比较大,但网购在零售中的占比也在不断攀升。在疫情期间,许多消费者通过综合性电商平台(如天猫、京东、淘宝等)购买,送货上门的O2O渠道(饿了么、美团、叮咚买菜等)也被经常光顾。小区业主微信群也成为了意外的流量平台,社区微信点单(微信群点单,社区统一配送)也成为了使用率较高的新渠道。专家判断,批发零售行业尽管增速比2019年有所回落,但回落幅度应该不大。

从逻辑上讲,新冠疫情对旅游、餐饮、旅店、文娱、交通运输等服务消费带来的负面影响将更为直接和明显。有专家简单估算,电影票房70亿(市场预测)+餐饮零售5000亿(假设腰斩)+旅游市场5000亿(完全冻结),短短7天,仅这三个行业直接经济损失就超过1万亿,占2019年一季度GDP21.8万亿的4.6%,这还不包括其他行业。

(三)线上产业受益明显,但难以弥补经济损失

春节期间,在线教育、游戏产业、网络直播平台、在线视频等流媒体网站行业流量激增,并持续走高,遇到空前的发展机遇。而无人零售、无人餐饮、无人机配送等高科技行业也强势崛起,均为受益者。与此同时,面临疫情带来的影响,部分大银幕电影宣布放弃院线,转向网络播放平台,这种开启中国电影业先河的做法,在保证了影片和线上平台收益的同时,也深化了院线和传统电影行业的担忧,但也或将成为催生行业新生态的契机。不过,这部分行业在国民总产值当中占比很小,仅仅是短期业绩的提振,远远补不上其他行业的损失。

(四)市场期待新兴产业的增长规模弥补传统产业的下滑幅度

为以科技创新为驱动力的互联网企业和医疗大健康产业带来了新的发展机遇。此外,新兴产业今年最值得期待的就是5G产业。预计到今年下半年,5G手机积累到一定数量之后,第一批5G手机应用软件以及游戏将会出现。在5G的带动下,云市场会爆发,企业上云与政务上云逐渐成为潮流,个人云业务也会兴起。工业互联网与电商平台结合将创造无以伦比的威力,人工智能将继续渗透到我们生活的各个场景。智能医疗与智能教育将得到更广泛的应用。人们期待,这些新兴产业的发展,能在一定程度上弥补传统产业的下滑损失。

三、疫情下的中国企业及消费生态

(一)企业面临“三危叠加”

企业在经营发展过程中,一般会经历3种危机:一是经济周期危机。在过往40年里,中国每隔4—5年便会发生一次经济危机。此外还有全球范围内周期性产业变革、金融变革造成的危机。二是产业波动危机。中国很多产业头部企业,都是随着技术变革易主的。比如手机行业,2G时代的老大是诺基亚,3G时代是苹果。技术变革还带来商业模式的变革。譬如共享汽车、共享单车出现后,出租车公司和自行车厂商的商业模式发生了巨大变化。三是突发性事件危机。比如2003年的非典疫情,今年的新型冠状病毒感染的肺炎疫情,突发性事件导致企业正常的经营计划被打乱,生产和营业停摆,收入和现金流中断,但依然要承担房租、工资、利息等刚性支付。经营中断可能导致订单合同违约、资金周转困难,部分体量较小、抗风险能力较弱的中小微企业将陷入破产倒闭的困境。2020年,企业所面临的可能是这些危机的多方叠加。

(二)在企业规模层面,中小微企业挑战巨大

受疫情影响,一些中小微企业短期进入休克状态。企业现金流状况紧张且普遍缺乏应对现金流短缺的手段,营业收入下行压力巨大,短期内维持运营的成本支出压力加大。但疫情只是引发广大中小微企业生存危机的一个导火索,在其背后,很多问题,比如融资难度巨大、经营不规范、员工薪资压力大等问题早已存在。疫情让他们的生存“雪上加霜”。

此外,由于目前中小微企业的经营模式以负债经营为主,此次疫情冲击带来的较差的信用环境进一步加剧了中小微企业生存的难度。

(三)国资央企发挥主力军、国家队作用

疫情发生以来,石油石化、电力、电信、粮油、航空运输等重要行业和关键领域的中央企业,全力保障基础产品服务供应。承担了全国100多家专门医院的设计建设改造任务,央企近万名医护人员奋战在抗疫一线。在均不生产医用防护服、口罩等医疗物资的情况下,许多央企克服困难,加快转产扩产、多产快产,以战时状态全力推进医疗物资生产,加紧研制口罩机、压条机等关键紧缺设备。还充分发挥科技优势,运用大数据、人工智能、5G技术、云计算等技术服务,助力疫情防控。

(四)广大民营企业肩负社会责任

在疫情防控尤为严峻的形势下,口罩、防护服、护目镜等医疗物源严重短缺。关键时刻,我国的民营企业纷纷挺身而出,从捐钱捐物,到保障线上线下各种服务。援助主力来自互联网科技行业、金融行业、地产行业。比如,阿里巴巴设立10亿元医疗物资供给专项基金,从海内外直接采购医疗物资,定点送往武汉及湖北的医院。腾讯、百度、恒大、碧桂园等知名企业也纷纷设立新型肺炎疫情防控基金,用于支持一系列抗击疫情工作。截至1月31日,已有1068家企业累计捐赠147.1亿元。其中,阿里巴巴、蒙牛集团、运鸿集团、腾讯、百度、恒大、美团、吉利控股、碧桂园、方大集团等33家企业捐赠过亿元,359家企业捐赠1千万到1亿元,676家企业捐赠1百万到1千万元。

(五)在消费者层面,消费心态更加趋于保守

在凯度咨询团队的一份问卷调查中显示,在消费心态上,目前来看大家会趋于保守,强调要减少不必要的开支,也会更加看中生命中金钱无法买到的东西,比如与家人和朋友相处时间、更充足的精神世界、成为更好的自己等。

对于品牌的态度上,消费者愿意花更多钱购买有社会责任感的品牌,也愿意为更卫生的环境和服务付更高价钱,更关注环境保护和可持续发展。这也从另一个方面体现了品牌的价值。

非常值得注意的是,本次疫情推动了很多消费者第一次尝试新事物,为很多新兴行业的渗透率提升提供了机遇,比如网上问诊、在线教育、远程办公,以及愿意首次为数字娱乐服务付费等。

疫情也改变了人们对媒体的使用习惯。许多消费者使用短视频和视频网站的时间明显高于疫情爆发之前,其他增长明显的媒体接触点还有数字新闻资讯平台、社交媒体、电视广告、在线音乐等。

对于传统媒体而言,疫情特殊时期也带来纸质期刊的爆发式“热卖”。这主要是因为当下正值疫情数字高速变化时期,报纸、杂志对疫情真实情况和进展的报道,更受到用户信任。每当遇到媒体创刊、重大节日或重大公共事件时,实体报纸、杂志的销售成绩总能有很大的提升。从2003年“非典”到2008年“512地震”、北京奥运以及后来的上海世博会等,传统媒体的实体刊、特刊并不会因为互联网的逐渐发达而式微,反而在市场上销售非常火爆,这些大量揭露式的深度报道树立了媒体的公信力。今年疫情爆发以来,《财新周刊》《三联生活周刊》等在疫情报道中备受称赞的杂志热卖甚至售罄,杂志社只能采用“预售”模式以便掌握印量。被“卖爆”的891期《财新周刊》封面文章为《抢救新冠病人》。报纸方面,受疫情影响,许多报刊关停,小区投递也有很多阻碍,一些地方报纸宣布休刊,但停“纸”不停“报”,转向新媒体平台,利用微博、微信、抖音等实时发布新闻动态;一些报纸恢复出刊后,以“特刊”形式展现疫情报道,如《钱江晚报》特别推出32版特刊,受到广泛关注。

四、疫情冲击下的行业“危与机”

这场来势汹汹的疫情事件,不止关系人们的身体健康,更是深刻地改变了人们的思维认知、行为习惯和消费方式。这场疫情使全国人民被迫足不出户,多个行业因此被迫歇业,而与此同时,也为其他行业迎来了新的契机。

(一)疫情冲击下的“危机”行业

正如前文所述,第三产业受疫情影响最大,可能拖累经济复苏脚步。特别往年春节期间需求旺盛的零售、餐饮、文旅和交通等行业,由于需求暴跌可能面临较大资金和成本压力。受制于产业链上下游的复工复产进度、消费疲软等影响,疫情同样对第二产业造成伤害。特别是产业链上下游传导,可能导致供应链中断等严重问题,并间接导致产业链外移,对第二产业造成长期影响。

1.旅游业

国资委负责人表示,疫情对1月影响可控,对2月影响较大。对于旅游企业,关闭了景区、酒店、零售店,生产经营也受到了较大影响。比如,中国旅游集团已关闭景区30个,酒店19个,旅游零售店113个,油轮全部停航。华侨城集团关闭景区74个,游乐场7个,10家旅行社也暂停了业务。

如今,伴随着疫情防控周期的拉长,很多景区开业尚无明确时间,旅游业总体损失将远超5139亿元的水平。有专家预测,2020年春节期间整个旅游业的直接损失在5500亿元左右。若以2018年全国旅游业51278亿元的总规模为参考,此次疫情对旅游业的影响或超万亿元。整个旅游行业受到断崖式的重创,保守估计,三分之一的年度消费总量将会直接消失。

未来,旅游业或要做好2至3个月没有营收,乃至更长时间维持在很低营收水平的准备,其现金流将接受考验。而今搜索美团可知,在丽江、阳朔等景区,大量餐饮门店已暂停营业,酒店客房大部分处于空置状态。对比之下,据榛果民宿统计数据显示,2019年,房东们一年平均新增4套新房源,有7%的房东甚至一年新增10套以上。

旅游业收入不仅来自观光游览、度假休闲,还包括商务出差以及探亲访友等受封城停工、限制人口流动等举措影响,自1月20日以后我国人口流动下滑明显。据交通部数据,2019年2月4-10日,全国出行人数高达4.21亿人次,而今年1月24日-30日仅为1.52亿人次,同比下降63.9%。人口流动性下滑,意味着更多依赖差旅、日常消费为主的餐饮、酒店类企业受到疫情波及。而停工对各企业、个人所带来的经济压力,或进一步抑制旅游业回暖。

可以预料,若此次疫情在短期内得不到缓解,旅游业将进入新一轮洗牌期。若疫情终结,餐饮、酒店、交运等行业或在差旅、社交等刺激下迎来报复式反弹,旅行社也会在暑假、国庆黄金周的带动下恢复至正常水平,而部分景区则需近一年时间,才能逐渐走出疫情阴影。而龙头企业更易存活,一旦行业复苏,这些公司反而会收割市场份额。

短暂的休业,也成为上市公司蓄势的时期。黄山旅游表示,旅游行业长期健康发展的走势不会因疫情的短期冲击改变。中青旅表示,停业期间为旅行社、景区等业务的暑期和下半年重点项目蓄力,为疫情结束后的市场需求反弹做好准备。

当前,鉴于疫情出现积极变化,一些景区已经逐渐恢复运营。比如南京市决定自2月20日起,全市旅游景区分批有序恢复运营。首批有景区、公园共11家,开放范围为开放式景区或景区开放式区域的室外区域,包括中山陵、玄武湖、南京城墙等。

2月19日起,浙江杭州西湖将按规定有序开放已关停的公园景点,所属的露天型收费景点原则上按正常经营时间开放。景区实行可控、有序游览,为确保安全,景区将进行实时游客量控制,日接待量原则上不超过承载量的50%,并分时段安排团队游客间隔性入园,提倡团队游客不超过30人。所有游客要求佩戴口罩参观游览。

面对景区恢复情况,2月20日,携程全球玩乐平台发布了首批“知名景区开放时间表”,根据景区公布的信息,西湖、夫子庙、玄武湖、千佛山景区、柯岩风景区、兜率天景区、新昌大佛寺景区、鲁迅故居寄景区、古堰画乡景区、云和梯田景区、中山陵风景区、雨花台风景区、南京城墙景区、龙虎山、周庄、神仙居等20多家知名景区已公布开园。而在3月初更多景区将集中开放,包括云上草原、安吉灵溪山风景区、大明山景区等预计将在3月1日迎来开放。

据统计,从携程平台售票的8000多家国内景区看,目前开放的景区比例还非常低,但随着疫情得到控制,预计接下来会有更多景区加入开放行列。

在出境游方面,除了中国暂停出境团以外,自1月28日起,包括美国、韩国、英国、法国、越南等在内的多国航空集团均宣布暂停或减少往返中国的航班运营。进入2月,包括美国、澳大利亚在内的多个国家更是暂缓中国出发的外国人入境。

(2)餐饮业

春节本是消费旺季,但为配合疫情控制,政府号召广大人民减少外出、留在家中,此举对餐饮及零售业无疑是沉重打击。多家连锁餐饮企业今年春节期间营业收入出现断崖式下跌。商务部数据显示,2019年春节期间餐饮和零售企业销售额超过1万亿元。估计2020年同期受疫情影响,该部分收入或减少50%至70%,相当于损失额5000亿至7000亿元。相比去年春节,疫情期间,78%的餐饮企业营业收入损失达100%以上;9%的企业营收损失达到九成以上;7%的企业营收损失在七成到九成之间;营收损失在七成以下的仅为5%。

按照以往惯例,春节期间,餐饮企业一般会准备平常3—5倍的备货量,因此还要承担提前储备的食材过期的损失。主打现做现卖、食材新鲜的餐饮企业损失更为惨重。而以成品半成品为主的中西式快餐、小吃类餐饮企业,其部分库存由于包装保质期时间较长,库存损失相对较小。

疫情对于餐饮的打击不仅仅是销售额损失,店面租金、人力和存货等成本将对经营构成持续的压力。如果经营持续不见好转,大多餐饮企业3个月之内就可能会出现资金链紧张的局面,面临无法支付供应商货款、物业房租、员工工资等迫切困难。

例如,旺顺阁60家门店同期2020年营收仅为455万元,较2019年同期2157万元下滑79%,1月28日只有23家门店营业。眉州东坡春节假期共遭顾客退订11144桌,损失收入约1700万元;海底捞从1月26日起全国550多家店停业至今已10多天,收入损失及人工成本预计超过7亿元;西贝往年春节整体营收接近7亿元,但2020年几乎全部归零,其董事长贾国龙曾表示,照这个情况发展,目前账上现金流扛不过三个月。

疫情防控期间,餐饮服务堂食量大幅减少,有的企业寄希望于外卖外送能增加收入,但效果并不明显。眉州东坡创始人王刚称,现在的日常经营中,8成左右的收入来自外卖。2月15日,海底捞部分外送门店复工,即使假设疫情期间靠外卖业务能够做到正常营收的3成,损失7成,那么1个月的营收上的损失也有15.86亿元。一进一出,停业一个月,海底捞将损失24.99亿元,每天8330万元。按照同样的估算方法,呷哺呷哺一个月将损失5.67亿元,九毛九损失2.33亿元。

拥有“探鱼”“撒椒”“蔡澜越南粉”“蔡澜港式点心”四个主力品牌的甘棠明善餐饮有限公司,截至2月12日共恢复了28家营业门店,日营业额21万元,仅是正常营收的15%,其中外卖订单占比45%。

在防控疫情特殊时期,全国范围内餐饮企业整体闭店,而餐饮业中,中小企业占据绝对主体,抗风险能力更加脆弱。由于固定资产较少,得到贷款和政策支持性资金的难度大。而在疫情结束后,餐饮企业还需要等待消费者的需求和心态恢复后,才可能回到之前营业状态。

开在商圈的中型连锁和高档商圈的贵价单体餐饮企业最难。在疫情下,具有大单品、短菜单、标准化、控制贯标菜的供应链,同时有平台化潜力等特点的餐饮企业更容易获得资本支持。

但对传统金融机构而言,餐饮企业、尤其是中小餐饮企业并不属于优质稳定的客户,餐饮企业从金融机构获得贷款具有一定的困难。

(3)影视行业

从历年数据可见,春节档票房收入占全年票房比例越来越高。2016年起占比超过5%,2018、2019年的占比均超过9%。但由于疫情影响,今年春节档电影票房陷入窘境。

首先春节档所有计划上映影片全部撤档;其次是影院几乎全部暂停营业;最后是中小型影视企业命悬一线。在此背景下,或将加速行业洗牌,但对整个行业并非坏事,一些粗制滥造作品的中小影视公司或会倒闭一批,倒逼行业产生高质量的作品。

中国电影发布公告称,疫情发生以来,为保障观众和员工的健康和安全,公司参与出品、发行的《夺冠》《唐人街探案3》《急先锋》等电影暂时取消原定于1月24日(除夕)的上映计划;公司参与出品电影《囧妈》改为网络在线播映。与此同时,公司下属141家控股影院在春节期间全部暂停营业。

横店影视发布公告称,春节档所有计划上映影片全部撤档,公司旗下影院已于1月24日起全部暂停营业,恢复运营时间将根据疫情情况以及政府部门要求进一步确定。上海电影也发布公告称,公司旗下直营影院“SFC上影影城”已全部暂停营业,联和院线旗下加盟影院已基本全部暂停营业,具体恢复营业的时间待定。

有专家认为,如果要到6月才能全面复工,整个影视行业减产1/3都是乐观的估计。从中长期来看,受冲击最大的是S级,即“头部项目”的制作。剧组暂停期间,明星演员等都能主动接受延期复工或者工资调整,但每日依然会产生固定费用。延期带来的还有销售回款推迟,资金实力薄弱的小公司面对压力更大。

从长期竞争格局看,资本市场去杠杆以及政策审核从严已经有利头部影视公司集中,本次疫情继续加速小公司出清及头部公司集中。

疫情对行业的冲击也不全是负面。一些积压了一段时间的剧集,有机会得以上线播出。消化库存就意味着空间释放,会给予更多影视项目亮相的空间。

(4)交通运输业

交通运输业也持续受到疫情冲击。从2月起,每日取消航班超过一万架次,许多国内航空公司航班取消率超过50%。跨境航线方面,全部取消来往中国内地航班的外国航空公司数量也在增加。预计疫情将给交通运输业今年一季度乃至上半年带来巨大压力。交通运输部副部长刘小明表示,综合研判受疫情影响,今年春运40天客流同比下降45%。节后返程客流大幅下降,没有出现明显返程高峰。

交通运输行业公司暂停运营无疑将对公司业绩造成一定影响。而并未暂停运营的企业亦表示,“后期影响肯定会有,但目前不好做预测。”对于主营业务为汽车客运服务的公司而言,如德新交运、江西长运、富临运业、宜昌交运等,此次疫情的发酵让公司财务状况遭受了重大考验。

除了客运公司之外,楚天高速负责人表示,由于每年过年期间货运车辆基本较少,小型客车不收费,所以前期对公司影响不大,但后期影响肯定会有,目前还不好做预测,要根据疫情的发展情况来看。

在“网约车”领域,随着疫情防控的升级,全国有30余个城市的网约车停运,其它城市也因出行人数的大幅减少令网约车司机的接单量骤减,许多司机也因担心自身安全问题暂停出车。短期内,由于民众对公共交通以及密闭空间的警惕心理,会优先选择私家车出行或者骑行,但从长期来看,当疫情结束后,大家依旧会回归公共交通出行,人们对网约车的需求随之上涨。

(5)制造业

本次疫情危机暴露出我国制造业中小企业脆弱的抗风险能力,制造业的载体是货,短期而言,储备库存能够支撑一阵子,但随着疫情期间的停工,长时间的断供、断货将会导致客户和供应商的迁移。

武汉和湖北是全国交通的重要枢纽,疫情后采取着最严格的管控措施。此外,湖北还是重要的工业大省,武汉是很多产业上游零部件产品的重要供应地,比如光通信、电子信息、汽车零部件等。而今,由于疫情影响,湖北省制造业停摆,对产业影响不言而喻。不仅如此,中小型制造业企业的“疫病”也已经通过全球产业链逐渐蔓延到国外。中国制造在全球供应链中的核心地位将会松动,制造业将出现外流风险。如无法有效遏制这一情况,中国制造可能面临前所未有的危机。

例如,由于中国零部件厂商的停工,韩国现代汽车在韩国的7家汽车工厂2月4日就宣布了停工。2月2日,韩国第三大汽车生产企业双龙汽车公司决定关闭其位于韩国京畿道平泽市的生产工厂。据悉,该工厂负责的某一车型的装配电路,一直在山东烟台生产,受疫情的影响,山东恢复供应的时间多次推迟,导致无法支撑正常生产,只能决定停产。2月10日,日产汽车宣布,位于日本九州的两条生产线,将分别于2月14日和2月17日停产。除了近邻日韩,远在欧洲的企业也不轻松。菲亚特克莱斯勒欧洲一家装配工厂也发出“停产预警”。

事实上,影响已经进一步扩大。作为国内豪华车龙头企业,北京奔驰日前向天津市政府以及天津武清区发函,请求特批其在天津武清的19家零配件供应商提前复工。函件称,北京奔驰已进入停产倒计时的危急时刻,如果2月10日不能复工,其单日损失将高达4亿元。

一家名为汇大机械制造(湖州)有限公司的汽车零部件企业,也向中国贸促会湖州市委员会发出求助,受疫情影响,该公司无法按时履行此前签订的“每周向法国标致集团非洲工厂交付1000套转向机壳体”的合同,需要承担约240万元的合同损失。此后,“汇大”向湖州市贸促会领取了全国首份“新冠状病毒感染的肺炎疫情不可抗力事实性证明”

同样作为世界重要汽车供应商的博世公司负责人表示,如果疫情时间加长,供应链将会出现问题。博世高度依赖中国生产,在中国有23家工厂。截至2019年底,博世中国工厂客户主要涵盖了大众、通用、奔驰、本田等逾40家整车厂,产品出口至9个国家和地区。毫无疑问,如博世不能供应零部件,将进一步影响全球的汽车产业链。

此次疫情的重灾区湖北更是中国四大汽车生产基地之一,也是零部件企业汇聚之地,拥有众多重要的汽车零部件工厂,如伟巴斯特(天窗供应商),TRW(安全气囊)、江森自控(座椅供应商)、马勒(滤清系统)等。省会武汉更是中国第二大汽车制造商和国有公司东风汽车集团总部的所在地,以及通用汽车,雷诺,标致,本田和日产等全球公司的生产工厂所在地。

从事咨询业务的英国IHS马基特公司认为,新冠肺炎疫情可能导致今年全球少生产170万辆汽车。穆迪分析公司则称,今年一季度全球汽车产量将同比减少15%。

(6)中小文化企业

中国传媒大学文化产业管理学院院长兼文化发展研究院院长范周教授直言,应高度关注受疫情影响最大的中小文化企业。

当前,聚众娱乐型文化行业遭受重创,居家在线型逆势上扬;特殊时期文化消费需求旺盛多元,但文化新品供给下滑。如果疫情过长,国民经济各行业受到严重冲击,人们收入下降,那么民众首先削减的将是文化娱乐领域的消费支出,在此种情况下,是否会出现疫情之后的“报复性”文化消费,目前尚难以研判。同时,文化产业中90%以上属于中小企业,应高度关注受疫情影响最大的中小文化企业,他们抗风险能力低,需要系统的扶持办法来激活企业市场活力。

(7)线下教育

受疫情的影响,大量线下教育培训机构被迫停课。2020年2月6日,兄弟连创始人李超在自媒体上公开称,北京校区将停止招生,员工也全部遣散,上海和广州校区独立运营,已经从集团独立出去,沈阳、西安校区将更换品牌另立山头,自负盈亏。

深受疫情影响的还有教育机构松鼠AI。其创始人栗浩洋表示,尽管松鼠AI在今年年初账上有3.26亿的现金,而一场疫情的到来,为了活下去,必须瘦身,让公司有2年的资金储备。同时,考虑到三个月没有收入的最坏情况下,要把60%的同行都熬死,才能迎来疫情后的爆发。

(8)电子产品

电子产品目前处于供需失调状态。分析机构Strategy Analytics发布报告指出,全球七成智能手机在中国生产制造,由于疫情原因,包括上游供应商、手机厂商及代工厂商在内的整个产业链都会受到不小影响。

2月7日,据日经新闻报道,自农历新年假期开始以来,AirPods的三大主要制造商立讯精密、歌尔股份和英业达已停止大部分生产。比较明确的消息显示,富士康地处郑州等地的重要生产基地,将会进一步延迟复工。这预示着,不仅仅AirPods,iPhone也可能遭遇缺货。

全球最大的手机基带芯片供应商高通也表达了对供应链的担忧,其首席财务官阿卡什在财报电话会议上称:“新型冠状病毒肺炎疫情将冲击手机需求和供应链,带来重大不确定性。”

近一周以来,小米也遭遇库存尴尬,小米集团公司副总裁卢伟冰直言,各个产品型号缺货确实很厉害。

种种迹象表明,疫情导致的人工不足、材料短缺、交付延迟、物流停滞打破了电子产业供需之间的平衡关系。

(9)房地产业

受疫情影响,中国房地产协会号召全国楼盘在疫情期间暂停楼房销售,土地拍卖被取消、开发项目停工、施工进度受影响、大批项目延期交付,预计未来三到六个月内,中国楼市的发展可能将会进一步走低。

据中原房地产中心统计,大量商场、购物中心缩短营业时间或直接闭店,包括万达、华润、龙湖在内的超85家房企商企对商户主动减免租金,与品牌商一起迎难战疫,预计仅万达减免租金就达30-40亿元。

同样,以蛋壳公寓领头的长租公寓也推出了租客租金减免的补贴措施,也有个体房东愿意为商户主动减免房租。不过大部分房东自己也受房贷压力,一线城市愿意减免房租的房东仅占12%。预计整体房屋租赁业短期内受挫,如疫情战线持续拉长,不少中小公寓企业将面临重大考验。

(10)金融业

受疫情影响,中国股市鼠年开市日期从1月31日推迟到2月3日,沪深股市第一个交易日出现下跌,但之后逐渐缓慢上扬。

疫情导致的市场担忧情绪导致全球避险资产提振上涨,黄金价格上涨0.37%,而原油、工业金属等风险资产价格则承压下滑,股市呈现较大波动。由此看来,未来疫情走势仍是影响股市涨跌的重要因素。

疫情之下,医疗健康领域反应最快,也是最直接的需求爆发点,在2月3日年后第一个交易日,A股三大股指暴跌,但医药股却掀起涨停潮,超级真菌、流感、病毒防治板块逆市上涨。

2月10日早盘,农林牧渔板块拉升。概念板块中,生物育种板块上涨超8%,大豆指数上涨超7%,猪产业指数上涨近6%。业内分析,从历史经验来看,每年的年初往往是农业政策的密集期,农林牧渔板块对政策敏感度提升。

在疫情影响下,云办公概念也迎来了行业爆发拐点,多家云办公行业上市公司的股价均出现了不同程度的涨幅。其中,涨幅最猛的为主营多方通信服务的“会畅通讯”,鼠年开市以来截至2月17日,涨幅高达64.45%。而“明星”股“金山办公”涨幅虽略逊一筹,但因成为首只被纳入MSCI指数的股票而备受关注,鼠年开市以来涨幅已达23.68%。在用户数激增后,在线教育与在线办公概念股均迎来一波暴涨,不止A股,港股与美股中概股均加入大涨行列。

整个物流产业,德邦股份和圆通速运10%领涨,顺丰控股近8%涨幅紧随其后,韵达股份、怡亚通、申通快递等也有不错表现。这也是受益于疫情期间,为保障人民群众生活秩序与医疗物资及时供应,快递物流业务量激增,节后从业者也纷纷迅速复工,以及国家政府扶持。

不过,考虑到当前疫情还未出现明显拐点,人民币汇率显现出较大的波动风险,1月30日离岸人民币对美元汇率跌破7,而现金流缺口使得相当多的中小企业经营也面临困难。

(二)疫情触发下的“红利”行业

回顾历史,我们发现,2003年非典疫情的到来,使得电子商务崛起,还间接带动了第三方支付、现代物流等行业的壮大。而此次的疫情,诸如网购蔬菜、在线问诊、买药送货上门、在线上课、远程办公等,已开始成为疫情期间的生活日常。

1.部分行业迎来新的发展契机

(1)短视频行业逆势爆发,网红经济股大幅上涨

随着“互联网+”的不断发展与渗透,新领域逐步影响着人们信息获取以及消费方式。以短视频为例,据某咨询有限公司发布的数据显示,短视频行业历经8年,现已进入商业化成熟期,预计2020年短视频市场收入将达2110.3亿元。据Quest Mobile报告指出,2019年短视频用户规模已超8.2亿。

抖音“新型冠状病毒”话题播放量达上228.52亿次。数据截止2020年2月18日19点。

在抖音上搜索“新型冠状病毒”发现,话题“钟南山院士建议”“武汉加油”,以及关于“火神山”“雷神山”建设过程的视频点击量超高,甚至还引来外国用户的围观。可见,短视频行业在此次防疫工作中的作用功不可没,成为获取外界信息的重要窗口。

统计的数据显示,2020年春节期间DAU(日用户活跃量)巅峰时期,抖音短视频达到了3.11亿的用户量,同比往年增长了93.1%;而快手,以1.77亿的DAU稳居第二,同比往年增长了55.8%;西瓜视频则达到了4580万,同比往年增长30%。

短视频作为迅速发展的新流量池,在一定程度上,也推动着网红经济的发展。受疫情影响,自春节开市后多支股票遭受重创,股价暴跌。而网红经济概念股板块,却在春节开市次日(2月4日)反弹冲高,在逆势中持续上涨

值得注意的是,在此次疫情中众多网红发起捐赠,这背后所带来的商业价值与影响力不容小觑。据国外研究机构Frost&Sullivan的预测,2020年网红经济的总规模将达到3400亿人民币。

(2)游戏行业迎短期爆发,在线娱乐展现超强吸金

受疫情影响,游戏成为玩家们的“必需品”。不久前推出国行的Switch销量得以爆发,任天堂还将2020年3月的业绩预测进行了上调。按照目前的销售情况计算,最终可以达到约136亿元的利益。不仅如此,索尼旗下游戏主机PS4销量在疫情期间同样得到爆发的机会。

今年过年期间,大多数玩家玩耍游戏的时间,以及在游戏上充值的费用明显高于往日。特别是《王者荣耀》和《和平精英》两款明星游戏更是展现了超强的吸金能力。经过计算,《王者荣耀》除夕当天的日峰值流水高达20亿元人民币,而2019年除夕,《王者荣耀》的单日流水纪录为13亿元。《王者荣耀》最高同时在线人数突破100万,日活跃用户数突破750万,是当前最具人气的MOBA手游。

从腾讯2019年Q3财报看出,国内主要游戏表现强劲,在中国《王者荣耀》日活跃账户数保持稳健,购买季票的用户增加,新推出的角色扮演类游戏及策略类游戏亦有助季度收入增长。

据Sensor Tower报道,《王者荣耀》是2020年1月排名全球收入第二的手机游戏,总收入超过1.513亿美元,较2019年1月同比增长25%,其中约94.6%的收入来自中国。榛子表示,这次疫情的到来,使人们的消遣方式从过去外出旅游、聚会,逐步转为线上玩游戏、追剧,在很大程度上带动了视频平台、游戏及社交平台的在线活跃度。

除了这两款明星游戏外,在用户规模上,其它游戏也实现了大幅增长。例如,完美世界的《新笑傲江湖》,春节下载量峰值较除夕增长220%。还有社交游戏《玩吧》,与疫情有一定关系的《瘟疫公司》都成为春节期间的黑马。

(3)在线教育疫情下走红,知识付费成为热点

疫情爆发后,对教育行业的影响也不容忽视。线下培训机构被叫停、高校相继延期开学、聚集性的教育活动逐一被叫停。在线学习、停课不停学成了抗击疫情下的教育关键词。

目前全国多地、多校利用“云端”技术,搭建“空中直播课堂”。截至2月2日,广东、河南、山西、山东、湖北等20多个省份的220多个教育局加入阿里钉钉“在家上课”计划,覆盖超过2万所中小学、1200万学生。近3000家线下职教机构报名参加腾讯课堂。

众多企业还推出免费课程。例如,学而思网校、学大教育、网易有道精品课、洋葱学院、掌门1对1、VIPKID等,都在不同程度上推出了免费送课。

某种程度上看,疫情会加速用户对线上教育的认知,渗透率和转化率可以在短时间内大幅提升,获客成本会降低一小段时间再恢复。长远看是加速了OMO(线上、线下融合),也能够提升教育培训行业整体的数字化程度、迭代速度和运营效率。

而21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为,虽然疫情给在线教育带来新的契机,但做好线上培训,提升其品质和质量,增强在线教育的个性和交互性,就变得至关重要。

(4)远程办公或成新趋势

面对疫情,众多上班族如何在家畅通无阻、效率更高的办公,是疫情期间各大企业最为关心的问题,这也给许多专注远程办公技术开发的公司,以及远程办公工具带来商机。

即时通讯、协同文档、在线会议、云盘以及客户管理、合同管理、员工培训等多个领域产品和服务,任一细分应用场景背后都是一个巨大的市场。

根据前瞻产业研究院发布的数据,截止2017年,美国超过80%的企业引入了远程办公制度,已有3000万人在家中远程办公,占美国工作人口的16%-19%。参照发达国家的经验来看,远程办公已经成为趋势。

许多企业会因为这次的被迫在家办公而开始反思自己对数字化的重视程度。虽然目前在家办公室是暂时的,但有了用户习惯,只要服务跟上、体验好,符合用户基本需求,互联网轻量化的办公理念一旦被市场广泛接受,后续在出差期间、多点办公等情形下,转化率和留存率都会比较高。

(5)医疗健康反应快,需求已成爆发点

疫情期间,例如阿里健康、腾讯健康、平安好医生、微医、医联、丁香医生等平台都开通了在线义诊,初筛普通感冒和新型肺炎,缓解线下压力,减少交叉感染,也让更多人体验了互联网医疗。以阿里健康为例,2月6日,其在淘宝App上线“买药不出门”服务,通过线上问诊开方、药品配送到家的互联网就医方式,让慢病患者足不出户即可安心买到所需要的药品。据阿里健康数据显示,截至1月30日,在线义诊累计访问用户数超280万,医生数量超1000名,参加线上义诊的在线医生人均日接诊量超100单。

(6)电商需求量暴增

疫情期间生活服务也受益明显,配送到家各种相关业务快速增长。中国各大电商平台借助供应链优势,调配销售物资,为保障特殊时期的市场供应发挥了积极作用。

据不完全统计,春节假期以来,粮油、方便速食、调味白醋等民生商品需求增长明显。京东生鲜、京东到家、每日优鲜、叮咚买菜,包括阿里旗下盒马鲜生的订单暴涨三五倍。据生鲜电商每日优鲜数据显示,除夕至初四,平台实收交易额较去年同期增长321%。春节过后随着配送人员逐步返岗,配送到家各业务将进一步增长。

(7)保险行业或将迎来发展的机遇期

疫情在短期内将会影响中国保险行业保费收入的增长,尤其是在车险、寿险、意外险等领域。从长远来看,此次疫情一方面将会促进国人保险意识的提高,以及保险行业形象的改善,另一方面保险行业的数字化转型也将进一步加速,中国保险行业长期稳定发展的趋势不会改变。

(8)共享单车需求上涨

在疫情爆发后,共享单车作为城市公共交通出行的重要补充,成为了步行、私家车出行之外的最佳出行选择。尤其在公共交通受管制的区域,共享单车成为民众出行必备工具。哈啰出行于2月6日披露,1月8日至2月5日,北京、上海、广州、深圳、武汉、温州、杭州等城市的采购出行、中长程出行、求医出行整体呈上升趋势。国内多个一、二线城市,超市、农贸市场等地点附近骑行量占比上涨约50%。此次疫情或将进一步培养了民众使用共享单车的习惯,预计共享单车使用率未来一段时期内会呈平稳增长态势。

2.传统行业的新思辨

(1)传统商业场景拥抱“云模式”

2月10日阿里巴巴宣布全国线下商家均可零门槛入驻淘宝直播,免费使用运营工具。当天就有31家知名餐饮企业报名开播。很快,宝马、奥迪等23个全球汽车品牌也来开播卖车,每天100场汽车直播,吸引了众多车迷。像宝马的直播间里,由专业主播介绍宝马各系车型,还进入车中展示车内情况,带人“云试驾”。

淘宝直播推出的“云发布会”更吸引了小米、阿迪达斯等众多品牌。淘宝直播新品“云发布会”的排期已经排到了3月底。

大型线上商城也开始尝试线上销售。银泰百货联合淘宝发起“导购在家直播”项目,雅诗兰黛、兰蔻、悦木之源、科颜氏、NIKE等50多家品牌的导购,变身“云柜姐“开始线上卖货。据悉,“云柜姐”直播3小时,等于复工6个月。此外,北京华润五彩城、昌发展万科广场、双安商场等大型线下商场也都发布了各自的官方电商平台,尝试线上销售。

2月23日中国国家博物馆、苏州博物馆、敦煌博物馆、甘肃省博物馆等博物馆也要来开淘宝直播,国宝也开始“云工作”。

由于疫情影响,部分地区出现农产品滞销。自从2月6日淘宝率先发起爱心助农行动以来,300多位头部主播都在淘宝的对接下,与农民连麦,为地里滞销的水果找出路。与此同时,人民网·人民优选也在互联网征集滞销农产品求助信息,人民战“疫”,爱心助农。

在房地产领域,2月16日上午,恒大集团通过网络视频举行“全面实施网上销售”新闻发布会,宣布三天销售业绩。2月13日至2月16日,恒大客户认购房屋数量达47540套,总价值约580亿元,其中认购最多的一个楼盘达到870套。

(2)线上论坛新尝试

由《中国名牌》杂志社主办的《“共克时艰、品牌前行”线上百家论坛》于2月18日开始,至2月28日结束,开始致力于通过百家线上论坛的形式,为提振经济发出中国品牌界先声

该机构自2月12日发出《百家线上论坛倡议书》后,短短的时间,近百位来自北京、天津、广州、青岛、上海、大连等城市的品牌大咖和品牌企业家就纷纷响应,报名参加公益性质的百家线上论坛分享,为非常时期的经济提振贡献非常力量。

(3)电影业的撤档与免费电影模式

受疫情影响,多部春节档电影相继撤档。贺岁电影《囧妈》与字节跳动的合作为行业提供了新思路。有分析认为,这一波流量更有助于头条系产品下沉到中老年用户群体。相对付费电影,免费电影更利于出圈。疫情下的线上娱乐为原本增长触顶的平台带来新的增长空间。毋庸置疑,字节跳动的入局,使得流媒体、网络发行渠道更深刻的参与到了大众讨论的话题中,至于能否像外界所说“颠覆院线”,则是仁者见仁。

(4)大型演出活动的线上化尝试

2月3日,摩登天空在B站直播间发起“宅草莓不是音乐节”线上试播活动,直播间将在几天时间里陆续播放由盘尼西林、新裤子、曾轶可等领衔的73组乐队和艺人们的历年演出录像和部分全新的自制音乐节目内容。这是国内大型音乐节首次以线上直播的形式出现在互联网平台。收效同样立竿见影,试播当日,直播间陆续涌入了20万余观众。作为国内大型音乐节尝试线上直播的首次试水,摩登天空的“宅草莓不是音乐节”,在疫情危机下寻找止损之路的这一次尝试,或许同样也是市场的一次巨大机遇。

(5)家电行业危中有机

从供应端来看,大部分家电企业面临工人延迟返工、物流运输受阻、原材料供应不足等问题,且中国家电生产大省的广东、安徽又是疫情重灾区,因此,2020年上半年家电行业可能会面对短暂的产量不足的问题。从需求端看,出于疫情防范,空调、抽油烟机等大型家电需求压抑滞后。

但是疫情也为线上渠道以及厨电、健康相关的小家电带来新的机遇。奥维云网预测,2020年一季度国内家电市场线上渠道或将占七成份额。例如,由于大量餐饮关店,很多年轻家庭开始亲自动手下厨,刺激了厨房家电品类的消费。苏宁大数据显示,春节期间洗碗机、洗菜机的销售量涨幅为133%。而伴随消费者健康意识的集中爆发,具备除菌和健康类电器销售激增,苏宁平台多款健康除菌类家电销售增长超200%;截至大年初四,京东空气净化器成交额同比增长超过了300%,净水器成交额同比也达到100%以上。

总体来看,第一季度家电行业受影响较大,因此品牌掌握第二季度电商节,如618大促的主动权将对全年的业绩贡献变得非常关键。此外,主打家庭安全、杀菌消毒的家电将成为品类发展的重中之重

3.新行业的涌现

(1)机器人行业、无人售货行业方兴未艾

近年来,随着AI、大数据、智能制造的发展与突破,使得机器人的使用体验进一步提升,加之语音交互、人脸识别、自动定位导航等技术与机器人融合不断深化,智能机器人种类更是越来越丰富,在不同领域有着广泛的应用;其次,它可以按照人的指令完成各种各样相对简单的工作,如侦察、配送、接待、送餐、娱乐、陪护、教育等,一定程度上解决了人不能或不愿完成的事,不仅能自主工作, 而且能与人共同协作完成任务或在人的指导下完成任务。

在疫情期间,京东物流智能配送机器人完成了在武汉的首单配送,成功将医疗与生活物资从京东物流武汉仁和站点运送至武汉第九医院;苏宁物流推出机器人协助配送计划,快递员配送至小区门口后,交由已经消毒的苏宁无人配送机器人,它可以自行判断路线、乘坐电梯、以及提醒消费者取货,即可实现“无接触式配送”。

哈奇智能推出应用于住宅社区无人配送的智能物流机器人hachi delight;优必选的5G机器人在深圳鹤洲检查站充当高速检查站义警,全天24小时提醒过往司机提前扫码,对入深人员及车辆信息进行全覆盖检查登记。据悉,每台机器人可以节省4名警力,同时减少人员近距接触带来的感染风险。

同样,特殊时期,自动贩卖机因为避免了人员的接触,应该更能获得消费者的青睐。在疫情前,自动贩卖机本就已经是诸多快消品厂商布局的新兴市场。在日本,平均每25人就拥有1台自动售货机,美国是每50—60人一台,目前我国的自动售货机(主要是智能售货机)保有量不足20万台,相比起我们的人口基数,自动贩卖机市场仍有巨大增长潜力。

(2)心理咨询行业需求暴增

随着疫情不断蔓延,有人从最初的慌乱恐惧到归于平静,也有人从最初的不以为然到谈疫色变。疫情不仅危及公众的身体健康,更带来了敏感、紧张、恐惧等不同程度上的焦虑情绪,让相当大一部分人群承受着巨大的心理压力。

在公众因疫情产生焦虑、抑郁等大规模应激反应时,一线医护人员和疫情防控人员、那些肺炎患者及家属,以及正常返工甚至是提前复工的工作者,因直面疫情而引发的心理问题也不容忽视。

于是,多个高校、各省市相关医疗机构纷纷发言表示,将无偿向公众提供心理支持、心理疏导、心理援助等服务,纷纷开通疫情专线。壹心理、knowyouself、心理咨询、壹点灵等国内知名线上心理咨询平台,也不约而同上线了疫情相关免费心理咨询服务。全国范围内掀起了一场轰轰烈烈的“心理防疫战”。

(3)防疫战推动社会治理现代化,智慧建设提上城市发展日程

此次疫情防控过程中,互联网、大数据、融媒体等对于信息的及时发布、风险的实时监控、多边沟通协作、疫情趋势研判、远程医疗辅助等方面发挥了重要作用。比如,在国务院办公厅电子政务办的指导下,中国互联网巨头阿里巴巴和腾讯公司,正在积极参与推进全国一体化政务服务平台疫情防控健康信息码建设。因此,建设智慧型城市成为提升防控疫情灾害精准施策能力、加强未来应急管理、提升社会治理现代化水平的关键路径。

(4)参谋机构及智库蓬勃发展

疫情使得中国的企业面临很多困难,开工难、资金链断裂、贷款问题、疫情期工资等问题,成为大量中小企业面临的难题。

但每个地方的产业不同,企业的实际诉求也会不同。地方政府在收集民间建议,出台相关政策的过程中,会更加务实,也会越来越多地参考专业参谋机构或智库等第三方独立报告。

同时,疫情也是一个警钟,一些风险评估机构、预警机构等,会逐渐浮出水面。随着中国的改革深入和政府的透明化转型,这些智库、参谋机构等,将会发挥越来越大的价值。

2月18日上午,一场特殊的签约仪式在互联网上展开。普华永道作为陕西省西咸新区丝路经济带能源金融贸易区的战略合作伙伴和西部大开发积极参与者,以创新在线“云”签约形式与陕西省西咸新区丝路经济带能源金融贸易区签订战略合作服务框架协议。

本次签约开创了普华永道中国历史上第一份“云签约”服务合同。今年一月以来,疫情防控形势严峻,普华永道不仅在第一时间陆续出台一系列针对政府和企业在防范疫情过程中的应急处理建议,对内也迅速决策并落实一系列以保障员工健康安全为目的的弹性办公政策。

(5)防护类产品的需求保持快速增长

本次疫情促使大众提高了公共环境以及个人卫生防护意识,对防护类化学纺织品和消毒类化学品的需求量大量增加,其中防护类化学品主要包括口罩产业链的上游关键原材料聚丙烯等。口罩是防范新型冠状病毒感染的必需品,不管是医务人员还是普通消费者,对于口罩的需求量都很大。特别是对于一线的医务人员,N95口罩是不可或缺的防护品。我国医用口罩上游产能较为集中,产量连续保持较快增长,口罩制品市场规模近五年复合增速10%以上。

(三)疫情过后预计带来的消费新增长极

1.旅游、餐饮、外出娱乐等行业消费反弹潜力巨大

由于消费者在疫情期间减少出门,旅游、餐饮、外出娱乐等行业受到了较大的冲击,但疫情过后,这三个行业的消费反弹潜力巨大:有 82% 的消费者会恢复外出餐饮消费、78% 的消费者恢复旅游、77% 的消费者恢复外出娱乐。此外,酒类、服装、美妆等行业也会迎来较有力的消费反弹。

就旅游行业而言,疫情结束之后,用户的出行诉求会快速回暖,整体回暖的节奏或将是“周边玩乐—境内长线—出境旅游”的逐步递进过程。任何一个在线旅游平台在这个窗口期,都应将自己的业务流程、用户服务保障做了一次大的升级。

2.医疗健康消费将受重视,疫情期间的“断货”产品依然会持续一段时间购买热度

在本次疫情期间出现了不同程度的断货的行业主要有四个,分别是基础防疫(如口罩、消毒水等)、进阶防疫(如空气净化器、紫外线灭菌灯、消毒柜等)、保健食品(如维生素、葡萄籽等)、药品(如感冒药、退烧药等)。未来,人们可能会更加重视卫生相关的消费,消费者在疫情结束后仍然会对它们加大购买力度。家用清洁产品、医疗保险等在疫情结束后的购买意愿也会比较强劲。

同时,疫情期间,和医疗相关的互联网公司,例如阿里健康、平安好医生、丁香医生这些平台纷纷开通了在线问诊,让许多人体验到在线医疗的便捷。再加上,2019年6月国家明确规定互联网医疗可以纳入医保支付。有充足的理由判定,未来,互联网医疗平台企业,将迎来一场大爆发。

3.线下渠道受冲击最为剧烈,O2O平台将为零售业催生新机遇

疫情期间,线下需求转到线上后,各大电商和O2O平台获得了一批新客户和潜在客户。比如,医药电商O2O平台、生鲜电商O2O平台,一定程度上缓解了此前线上平台获客成本高、获客难度加大的紧张局面。那些面向餐厅、酒店、企业食堂等B端服务的企业也灵活调整,比如此前覆盖200多万家餐饮商户配送的美菜,加大了C端配送。未来,伴随系统的技术研发、智能运营的提升,数字化连锁零售可能会持续发展,甚至还会衍生出大量独具区域特色的O2O平台。

当前舆论普遍认为疫情对经济的影响将集中在一季度,突出表现为零售、餐饮、旅游行业在隔离防控措施下的集体“休克”。结合疫情发展至今的零售前线反馈,疫情过后,即疫情结束之后的1-2年内,零售业将在以下四大方向上加速演变:

一是深度线上化。以生鲜为代表的线下零售“最后护城河”被攻克,下沉市场深度洗礼,电商进一步扩张的需求端瓶颈被打破。但运营效率问题日益凸显。

二是社群化和碎片化。“O2O+社群”成为疫情中线下门店的自救手段,小程序、直播、短视频各显神通。由海量线下门店自发组织的社群流量,加剧消费场景的碎片化。

三是无人化。经过疫情的洗礼,消费者对无人服务的心理壁垒被打破,企业对运营效率的关注愈加迫切,两方结合,将打开无人技术在零售业前端和后端的诸多应用场景。

4.区块链技术有望解决公益慈善信任难题

传统公益慈善领域在款项管理、信息记录等方面存在几方面的问题:受助人、捐赠项目信息审核不够严格,难以做到真实有效的甄别;钱款的募集和使用过程难以透明公开;公益款项先进入机构账户,再由机构进行操作处理,多层级操作,流程繁琐,人力、时间成本高。

反观区块链技术,它具有去中心化、公开透明、信息可追溯、通过智能合约自动执行等优势,这些优势正好对应的解决了传统公益慈善项目中所被人诟病的问题,可以从根本上解决公益信任难题。

五、国家对疫情期间企业生产经营的扶持政策

2月3日,中央关于疫情防控工作会议的指示精神指出:继续为实现今年经济社会发展目标任务而努力,尤其是决胜全面建成小康社会,决战脱贫攻坚,密切监测经济运行状况,做好六稳工作:一是全力支持恢复生产;二是加大金融支持力度;三是用好用足援企稳岗政策;四是加大新投资项目开工力度;五是乡村人居环境整治和公共卫生体系建设;六是加快释放新兴消费潜力。

紧扣“六稳”要求,稳中求进,是党中央对于疫情期间经济工作的总体部署。工信部、交通部、人社部、国家发改委等相关部委相继出台有关支持性措施,人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门也加大了金融扶持力度,特别是为中小微企业发展提供便利化服务。同时,各省市也纷纷发布结合地方实际情况的地方政策,帮助企业复工复产,确保经济运行稳定;各地银行业等金融机构积极响应,提供差异化优惠的金融服务。

通过汇总和比较各地区出台政策的维度和要点,大多是为解决企业在疫情发展情况下的燃眉之急,直击企业运营难点。具体有以下主要方面:

(一)加大金融支持

主要围绕加大信贷支持力度,确保中小企业信贷支持力度不减;降低企业融资成本,发挥政策性金融机构作用,强化保险风险保障,提高融资服务效率等方面进行扶持。

(二)加大稳岗支持

主要围绕实施援企稳岗政策、缓缴社会保险费、鼓励协商解决复工前的用工问题、指导规范用工管理、支持困难企业协商工资待遇、加大失业保险稳岗返还力度、扩大中小企业就业岗位等方面进行扶持。

(三)减轻企业负担

主要围绕减免中小企业房租、延期缴纳税款、进行税收优惠、加快产业政策资金兑现、降低水电气等要素成本等方面进行扶持。

(四)鼓励改造提升

主要围绕加大技术改造力度,特别是支持疫情防控所需物资生产企业增加产能、支持企业开展与疫情防控相关的科技成果转化等方面进行扶持。

(五)加强服务保障

主要围绕进一步优化营商环境、加快审批服务,在做好疫情防控前提下,全力做好和组织推动各类企业复工复产,加大新投资项目开工力度,积极推进在建项目建设等方面进行扶持。

值得注意的是,北京出台政策重要方向之一是“发挥科技创新对疫情防控支撑作用”,是政策亮点,在给予企业支持力量的同时也大力鼓励企业开展对抗疫情的相关研究。如,加强防疫药品研发和技术攻关,促进大数据和人工智能应用等。

六、企业度过疫情危机的一般措施

在这个特殊时期里,每一个中小企业、每一位创业者都面临着生存压力,除了接受政府、行业的支持,危难之时,企业更重要的是要稳住自身,进行战略思考。

(一)应急方案聚焦可控事项,充分确保基本面健康无虞

1.确保现金流。企业需要有一个比较保守、安全的现金流计划,这个计划既需要把账本上的账算清楚,同时要让企业回到价值链,取得上下游的支持,为他们承担风险。

2.业务瘦身。每一个企业的内部都有很多不同的业务单元,在财务非常紧张的状况下,企业就要回到自己的基本面。在未来三个月的危机期中,适应砍掉负现金流业务,保持主营业务的正常运营,并拓展在线业务等尽可能增加营收。

3.积极寻求政府支持。政府已经宣布了多项支持企业的措施,企业应该积极寻求政府的政策支持,如申请国家补贴专项贷款和税收优惠等。

4.加快数字化变革,重建消费者关系。数字化平台在疫情防控的过程中作用显著,拥有数字化能力的企业在面对疫情时也能有条不紊开展工作。随着5G时代的来临,企业必须抓住新一轮数字化浪潮的机遇,认真思考如何进行数字化转型。

5.突出社会责任属性。特殊时期,企业应全面规避高风险话题,切割娱乐性营销主题、节目、话题类人物,聚焦正面形象;突出公益救灾、健康安全等品牌形象。

6.与员工一同成长。企业要树立鲜明的“特殊时期使命感”,在业绩下滑,团队分散办公的背景下,除员工关怀、支持外,还应对疫情时期方针、任务进行宣传,充分调动员工参与贡献思路,带动员工学习热情,为持续发展做好人才储备。

(二)把握疫情稳定后的增长,关键是上下游协同配合,未雨绸缪快速反应

1.终端渠道:灵活调整渠道重点,新兴渠道抢占先机,传统渠道保障基本盘不动摇。企业要提前将供货重点和折扣政策从商超渠道向O2O/电商、传统小店转移,逐渐布局新兴渠道。同时紧盯复业情况,联合自有物流和经销商车队等共同调度,协同解决物流运力问题。

2.品牌营销:及时调整营销内容、投放平台,为抓住疫情后恢复趋势做好准备。受疫情影响,消费者信心和情绪波动、销售渠道受损,营销投放效果打折扣。因此在营销内容上,要主动迎合特殊时期的消费情绪,抓住消费者行为转变,主攻数字化、个人化互动投放。营销资源收缩但避免完全撤档,确保疫情后迅速恢复。

3.供应链:高效产销协同,紧密跟踪需求端变化,全价值链摸底统筹,推动整体产能恢复。要盘点全价值链安全库存,主动协助上游供应商完善防疫、合规等措施,保证上下游同步复工。协调上游供应商之间跨地区库存调拨,充分应对由于上游厂商未复工造成的原材料短缺。协助物流合作伙伴,以民生产品企业名义向政府申请高速交通放行。针对城市内经销商运力不足的区域,以自有车辆开展车销,作为运力补充。

4.倒逼改革:疫情加速行业变革,商业模式创新势在必行。企业要根据自身情况进行改革:一是降低传统线下渠道占比,进一步推进电商/O2O/eB2B等新型渠道战略合作,并尝试增加远程化、数据可视化等新的管理抓手。比如凉皮先生采取“大外卖,小食堂”模式,充分布局线上外卖到家业务,此次疫情期间通过线上繁荣弥补线下流量缺失。二是突破传统的“大众化”传播营销模式,充分利用数字化手段,构建个人化的消费者运营模式。三是升级柔性化供应链模式,提升供应链应对突发性、不确定性的缓冲及适应能力。

(三)传统产业亟待转型升级

此次疫情增强了传统产业升级的紧迫性,应从根本上提升传统产业的韧性和竞争力。

一是鼓励传统企业加快对先进技术的运用,开发新产品、创新新业态、探索新模式。5G、大数据、人工智能等先进技术对传统企业赋能,可以增加生产柔性,减少需求响应时间,降低供需结构性矛盾,提升产品的质量和多样性;可以减少简单劳动的投入,创造更多高技能岗位,提升劳动者素质和劳动生产率,降低有形要素冲击对正常生产经营的影响;可以促进生产方式变革,如智能工厂的推广将引致新业态、新模式的萌芽与发展。

二是加强传统企业兼并重组。绝大多数企业现金流维持不会超过三个月,因此,本次疫情对所有企业资金链的影响都是巨大的。政府对企业的扶持不应仅仅停留在税收减免、房租优惠、员工“五险一金”缓交等直接作用层面,应以此为契机出台兼并重组促进政策,鼓励传统企业通过兼并重组开展自救,尤其是鼓励跨行业的战略性兼并重组而非以行业内土地、设备等资源整合为重点的外延式兼并重组,推动合理、有序的企业动态,进一步巩固供给侧结构性改革阶段性成果。

三是提升传统产业集群,增强产业链粘性和枢纽功能。为降低短期冲击对产业链断裂带来的潜在风险,应围绕改善产业集群治理不断强化产业链枢纽功能,从而提升产业韧性。

七、疫情期间对广告经营的思考

广告行业一定程度上是经济发展的风向标。作为一个提供中间服务的行业,它不直接制造和售卖商品,但却与政企发展密不可分。萧条的产业会让广告行业受到较大影响。

(一)疫情对广告市场的冲击

1.季节性行业,广告需求降为零

有些行业是季节性的,它们全年的销售几乎都来源于一个时段,对于冬季来说,像滑雪、户外滑冰等,这些都属于季节性行业,随着疫情的来临,很少人会冒险进行这些消费,因此它们的需求量大大降低,这意味着相关企业对这一季的广告需求为零。比较典型的是哈尔滨冰雪大世界冰展,以往景点及相关企业会进行大规模营销,吸引全国消费者前来旅游。景点还要靠代理公司售卖广告资源获得收入,这些广告行为包括:冰雪景观冠名,企业定制冰雕,快闪活动,合作媒体推广,灯箱、指示牌、宣传册、各点位广告等。随着冰雪大世界的停业,这一些营销活动戛然而止,一切广告行为直接消失。

2.大批广告资源价值消失

有流量的地方,才是广告发挥作用的地方,在线下,人流量大的地方有商场、电影院、餐厅等,这些地方在以往都是重要的广告点位。

疫情爆发后,商场里异常“萧条”,不管是商场进行的大型活动,还是品牌策划的快闪等营销活动,都不可能再进行,商场周边和内部的各种广告点位也几乎不再有价值。没人去电影院看电影,电影开始前的贴片广告就卖不出去。

如果疫情需要较长时间才能得到控制,大部分人不外出活动,那么像公交、地铁等户外广告的价值也会大大降低。

3.消费需求下降带来的广告需求下降

对于广告公司来讲,最大的风险来自消费需求下降导致的甲方广告需求下降,这里面所有受到疫情影响的行业都可能减少广告投入。比如旅游业,不管是像携程这样的OTA平台,还是酒店、民宿,亦或是像凯撒旅游、众信旅行、中青旅等旅行社,业务量都会大幅下跌,消费者需求下降,广告投入就跟着下降。地产和汽车也是如此,当下,人们往往对大额消费持保守态度。

(二)疫情下的广告市场机遇

1.短视频营销迎来短期高速增长

被迫延长的春节长假,用户在家娱乐时间同比大幅上升,以抖音、快手为主的短视频成为人们打发无聊时间的重要途径,从而催生短视频行业流量激增,成为广告营销的重要平台。

2.游戏、健康、养生、在线教育等类型的广告投放有明显增长

疫情爆发后,受“宅经济”影响,游戏行业、在线教育、知识付费等线上项目得到空前的发展,消费者需求的上升也自会带动广告需求的上升。除此之外,受疫情影响,人们对健康、养生、保险类内容关注大大提高。

3.企业社会责任受重点关注

将企业社会责任的履行与企业主营业务相结合,成为一些企业摆脱危机的重要举措。比如快手商业推出“快品牌加速成长计划”,为快手商业生态内有品牌发展目标的伙伴提供从流量、产品、运营到营销的全方位助力。巨量引擎与抖音、飞书共同启动“中小企业护航计划”,为企业提供多项公益扶持政策,包括零门槛入驻抖音企业号、免费课程学习、超3亿的流量扶持等服务,还接入三通一达、顺丰等配送下单体系,使线下商户不到店也能完成交易闭环。

(三)疫情之后的广告业“春天”

1.提前规划下半年营销策略

很多甲方暂停上半年的营销活动是可以预见的,这时候可以帮助甲方提前规划下半年的策略,为下半年营销做好充分准备。只要疫情缓解,秩序恢复,消费者需求释放,营销的需求在下半年可能会迎来一个小爆发。

2.研究和进入利好的行业

特殊时间段,危机往往并存,餐饮、旅游、地产、娱乐、汽车的广告投入都会受影响,但相对来说,游戏、医疗、无人配送等产业反而会迎来利好,进入和服务这些产业是稳住业务的一个办法。应该把握当下的“宅经济”趋势,做好各大行业的消费洞察研究,把握新客户、新业务的机会。

3.不断增强数字营销功力

短视频营销、直播营销、朋友圈广告、app广告等在疫情期间迎来可观增长,这也使得更多企业看到,线上平台相比传统线下有更加灵活的服务模式。广告人也需要紧跟时代潮流,掌握不同线上的数字营销玩法技巧,及时提供线上的广告资源与营销手段,与合作客户共同孵化线上业务新模式。

4.“小而美”的轻创意受到更多青睐

在“大而全”的营销活动之外,也要化繁为简,按照品牌定位和营销需求,打造“小而美”的内容创意,提升消费体验之余,还有利于缩短出品的制作周期,以及降低客户的支出成本,提振客户信心。

作者常量为中国城市报品牌委员会秘书长兼任中国基金项目联盟副主席、中国健康地产研究院总策划


本网转载并注明来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,其他媒体、网站或个人从本网转载使用的,请注明原文来源地址。如若产生纠纷,不承担其法律责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系删除或修改。

 

(责任编辑:admin)

栏目列表